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[公告]PR筑住投:关于召开2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的..

时间:2018-07-19 02:53来源:网络整理 作者:我的网站
[公告]PR筑住投:关于召开2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的..

[公告]PR筑住投:关于召开2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的 . .

时间:2018年03月20日 01:02:24 中财网




债券代码:124014 .SH(上交所) 债券简称:PR筑住投(上交所)

1280380 .IB(银行间) 12筑住投债(银行间)



关于召开2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券

2018年第一次债券持有人会议的通知



本公司董事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连
带责任。




特别提示:

1、根据《2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券募集说明书》(下称
“《募集说明书》”)及《2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券债券持有人会
议规则》(下称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议须经持有有表决权
的本期债券总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)出席方可召开;债券
持有人会议作出的决议,须经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人
同意方为有效,但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务或本期债券担保人对本期
债券的保证义务的决议以及变更本规则的决议,须经代表本期债券三分之二以上表决权的
债券持有人或代理人同意才能生效 。


2 、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债券持有人
(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权
的本期债券之债券持有人 ,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束
力。





贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司(以下简称 “本公司”)于2012
年8月29日收到国家发展和改革委员会【发改财金〔2012〕2762 号】文件,获
准向境内机构投资者公开发行总额不超过16亿元的企业债券(以下简称“本期债
券”)。本公司于2012年11月6日发行了金额为16亿元的2012年贵阳市公共住宅
建设投资有限公司公司债券 ,并在银行间债券市场及上海证券交易所上市 ,债
券代码分别为:1280380.IB 、124014.SH。


本期债券的发行主体评级AA,债券评级为AA;债券为7年期固定利率债
券,每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,即债券存续期后5年每年的11
月6日分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金 ,后5年每年的应付利息
随当年兑付的本金部分一起支付 。本期债券采用固定利率 ,单利按年计息,票
面年利率为6.70% 。截至本公告日 ,本期债券余额为6 .40亿元。


为保护投资者的利益,发行人拟对本期债券的余额6 .40亿元进行提前偿
还。


根据《2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券募集说明书》、
《债券持有人会议规则》等相关规定 ,发行人拟定于2018年4月11日召开持有人
会议 ,审议表决《关于贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司2012年贵阳
市公共住宅建设投资有限公司公司债券提前偿还本息的议案》。


特就上述事项通知如下:


一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)

2、会议时间:2018年4月11日下午14:00-15:00

3、会议地点:北京市西城区西单北大街110号西单汇7层第二会议室

4、会议召开和投票方式:现场方式召开(包含电话接入) ,记名投票方式
及通讯表决方式 。


电话接入方式:

参加持有人会议的债券持有人可以电话会议的形式进行参会,接入方式如
下:

接入电话号码:400-6810-220

参会者密码:29572181#

主持人:周婧

通讯表决方式:

参加持有人会议的债券持有人可以通讯方式进行表决,表决方式如下:

表决时间:自本公告日后起至2018年4月11日15:00时止 ,将表决票以邮
寄、邮件或传真方式送达至会议召集人处,以会议召集人收到上述文件的时间
为准。


会议召集人联系方式如下:

中银国际证券股份有限公司

联系人:周婧

联系电话:010-66229195

传真号码:010-66578961

邮箱:jing_dx.zhou@bocichina.com

邮编:100032


联系地址:北京市西城区西单北大街110号西单汇7层

5 、出席会议的人员及权利

(1)除法律 、法规另有规定外 ,截至债权登记日(2018年4月9日)下午收
市(15:00)后 ,登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人
会议 。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,
该债券持有人代理人可以不必是公司的债券持有人 。


(2)持有本期债券的下列机构或人员可以列席本期债券持有人会议并发表
意见 ,但无表决权,并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的
出席张数:

① 发行人;

② 持有发行人10%以上股权的发行人股东;

③ 发行人及持有发行人10%以上股权的发行人股东的关联方;

(3)债权代理人(债权代理人亦为债券持有人者除外)和发行人委派的人
员。


(4)见证律师。




二、会议审议议案

会议审议事项:《关于贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司2012年
贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券提前偿还本息的议案》,议案全文
参见附件1。




三、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为法人的 ,由法定代表人出席的 ,持本人身份证 、企业法人
营业执照副本复印件(加盖公章) 、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理
人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件(加盖公
章)、授权委托书(授权委托书样式参见附件2)、法人债券持有人证券账户卡


复印件(加盖公章);

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的 ,持本人身份证、营业执
照副本复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的 ,持代理人身
份证、债券持有人的营业执照副本复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委
托书样式参见附件2)、证券账户卡复印件(加盖公章);

3、债券持有人为自然人的 ,由本人出席的 ,持本人身份证、证券账户卡;
由委托代理人出席的  ,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书(授权委托书样式参见附件2)、委托人证券账户卡;

4、参会登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应于会议开
始后30分钟前(2018年4月11日下午14:30)将本通知所要求的参会回执(参会
回执样式参见附件3)通过传真、邮件或邮寄方式送达至债权代理人,邮寄方式
的接收时间以债权代理人工作人员签收时间为准。债券持有人在规定时间内未
向召集人证明其参会资格的 ,不得参加债券持有人会议和享有表决权。




四 、表决程序和效力

1 、债券持有人会议以现场记名投票方式及通讯方式表决(表决票样式参见
附件4)。


2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时 ,只能投票表示:同意或反
对或弃权。未填 、错填 、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃
权” 。


3、每一张未偿还“2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券”(截
至会议召开日,债券面值为人民币40元)有一票表决权。


4、债券持有人会议决议,须经出席(包括现场、通讯等方式参加会议)本
次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券总额
二分之一以上同意方为有效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务
或本期债券担保人对本期债券的保证义务的决议以及变更本规则的决议,须经


代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意才能生效 。


5、债券持有人会议决议自做出之日起生效。债券持有人单独行使债权及担
保权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。


6、债券持有人会议审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会
议 、未出席会议 、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期
债券之债券持有人 ,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等
效力及约束力。


7、债券持有人会议做出决议后,发行人以公告形式通知债券持有人,并负
责执行会议决议。




五、其他事项

1、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记 ,未办理出席登记
的 ,不能行使表决权。


2、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等
费用。


3、债券持有人会议的公告、通知、场地、组织费用等会议费用由发行人承
担 。




六 、联系方式

1 、债权代理人(主承销商):中银国际证券股份有限公司

联系地址:北京市西城区西单北大街110号7F

联系人:周婧

电话:010-66229195/18515610998

邮箱:jing_dx.zhou@bocichina.com

传真:010-66578977


2 、发行人:贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区发展路1号迈德国际A3栋18楼

联系人:秦臻

联系电话:13985194254

传真号码:0851-86859228





特此公告。





(本页无正文 ,为《关于召开2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债
券2018年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



















贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司



年 月 日




(本页无正文,为《关于召开2012年贵阳市公共



住宅建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》之盖
章页)

















中银国际证券股份有限公司



年 月 日


附件1

关于贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司


2012
年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券


提前偿还本息的议案





尊敬的债券持有人:

截至本议案出具日 ,由中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证
券”)担任主承销商,贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司(以下简称
“公司”或“发行人”)发行且尚在存续期内的债券1期 ,债券信息如下表所示:

债券简称


债券代码


发行


规模


期限


起息日


到期日


利率


12
筑住投债


PR
筑住投


1280380 .IB
(银行间)


124014 .SH
(上交所)


16
亿


7



2012
-
11
-
06


2019
-
11
-
06


6 .70%




本期债券的发行主体评级AA ,债券评级为AA;每年付息一次 ,同时设置
本金提前偿还条款,即债券存续期后5年每年的11月6日分别按照债券发行总额
20%的比例偿还债券本金 ,后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支
付 。截至本议案出具日 ,本期债券余额为6.40亿元。


为保障全体债券持有人利益 ,发行人拟对本期债券的余额6.40亿元进行提
前偿还。发行人秉持公平公正原则 ,现公告提前还款方案如下:

1、提前兑付日:另行通知;

2、还本付息方式:一次性还本付息;

3、债券利率:6.70%;

4、债券面值余额:40元/张;

5、本次计息期限:2017年11月6日至提前兑付日。


除上述本金及利息外,为保障债券持有人利益 ,发行人将额外补偿0
.95
90
元/张债券。该金额为债券持有人会议公告日2018年3月19日前一交易日(2018
年3月16日)本期债券中债估值(净价)上浮0.40元后与债券面值之差 。


以上议案 ,现提请债券持有人会议审议。



附件2

授权委托书



兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席(现场出席或
电话接入)贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司(以下简称“公司”)的
“2012年贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券”2018 年第一次债券持有人
会议,并代为行使表决权(邮寄、邮件或现场记名投票) ,参会材料在2018
年4月11日14:30分前送达有效 。


本单位(或本人)对贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司“2012年
贵阳市公共住宅建设投资有限公司公司债券”2018年第一次债券持有人会议议
案投同意 、反对或弃权票的指示:

序号

议案内容

同意

反对

弃权

1

《关于贵阳市公共住宅投资建设(集
团)有限公司2012年贵阳市公共住
宅建设投资有限公司公司债券提前偿
还本息的议案》













注:

1 、请在“同意” 、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”;

2 、如果委托人不做具体指示 ,视为受托人可以按自己的意思表决;

3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效 。


4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突 ,以本授权委托书为准,本
授权委托书效力视同表决票。




委托人签名(法人盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人的证券账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。



附件3



“12筑住投债”2018年第一次债券持有人会议

参会回执

持有人基
本信息

姓名/

法人单位

联系电话

地址

持有本期债
券张数









参会人员

单位名称

职务

联系电话

传真

邮箱

参会方式

(请选择)













现场/电话













现场/电话













现场/电话





注:

1 、请填写以上参会回执表并打印回传;

2 、请提供参会人员有效身份证复印件(若债券持有人为法人或非法人单位,
还需提供营业执照正副本复印件并加盖公章);

3、请提供证券账户卡复印件;

4、受委托人须附上本人有效身份证复印件和投票代理委托书;

5、以上文件如涉及法人或非法人单位 ,均需加盖公章;

6 、以上书面材料可通过传真或邮寄方式寄送复印件。



附件4



债券持有人会议表决票



序号

议案内容

同意

反对

弃权

1

《关于贵阳市公共住宅投资建设(集
团)有限公司2012年贵阳市公共住
宅建设投资有限公司公司债券提前偿
还本息的议案》













债券持有人:



法定代表人/负责人/个人/代理人(签字):



表决说明:

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,在相应栏内画“√” ,并且对同
一项议案只能表示一项意见;

2 、未填 、错填 、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”;

3、表决票传真件/复印件有效。












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